Viktor Rom und Venum Dmitry gehen auf die Suche nach ein paar Bootblacks, da sie zu einem Event gehen wollen. So betreten sie einen Ort, wo es zwei bootblacks, aber total provokativ, so dass diese laden sie ein und geben ihnen das Angebot einer Stiefelreinigung und sie bekommen einen guten Schwanz saugen, so dass diese beiden Männer sind glücklich und Blick auf ihre Esel, um sie dann saugen und schmecken diese muskulösen Esel, um sie dann ficken und schließlich ejakulieren auf ihre Gesichter.

Viktor Rom betritt den XXL Cruising Club und trifft auf Dmitry Venum. Die beiden Männer schauen sich an und beginnen sich zu küssen und dann schmeckt Viktor Dmitrys Arsch, also saugt er seinen Arsch und steckt seinen Schwanz hinein und lässt ihn seine Jungfräulichkeit verlieren, am Ende schreit Dmitry vor Lust und dann küsst er ihn.

Sie beschließen, sich mit mehreren Freunden in Paris zu treffen, um sich zu filmen und Sex zu haben. Also nimmt Viktor die Zügel in die Hand und sie gehen in den roten Raum, um zu ficken und zu ejakulieren wie die Hunde, die sie sind.